金融-互联网金融-理财顾问

1、督促管辖区域内客户经理达成每月相应考核指标；
2、协助该地区销售团队开展保险销售相关业务活动，包括邀约技巧演练、客户需求挖掘培训、营销理念等培训；
3、根据本地区所销售保险产品特点并结合销售团队需求开发相关课件，制作销售工具如邀约客户话术、面谈话术等；
4、根据本地区所销售保险产品特点结合销售团队需求组织相关活动（如客户沙龙、主题演讲等），并可胜任主讲；
5、对内协助销售团队（RM）识别潜在客户并制定挖掘客户需求的策略，辅助销售团队（RM）对客户的追踪，协助销售团队（RM）成功完成保险产品销售，实现销售团队（RM）保险业绩目标；
6、积极探索同业保险产品的及时资讯，识别优势和差距，并提供反馈和建议给相关部门。

1、本科以上学历，金融、财经、法律、保险相关专业优先；
2、外资银行或保险公司9年以上保险销售、培训、财富管理相关工作经验；
3、2年以上服务高净值客户销售经验； 具有较强的综合金融领域知识和资产配置能力;
4、担任过管理职位，具有销售管理、业务督导和辅导工作经验；
5、持有保险从业资格证书，金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师。

有海外留学经验者优先

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